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中国市场上一次在同一时段里获得如此规模的IPO还是在2011年

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发表于 2018-8-31 10:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  中国市场上一次在同一时段里获得如此规模的IPO还是在2011年,当时大宗商品贸易巨头嘉能可(Glencore )在香港-伦敦两地同时上市,融资100亿美元。
  中国股市的上涨和提升的估值提振了公司的上市热情。去年底,中国央行降息及沪港通启动后,内地投资者涌入股市,推动中国股市大幅走高。而沪港通则向更多的外资开放了中国国内股市。
  与此同时,打中新股获得超高收益率也令投资者乐此不疲。彭博汇编的数据显示,今年上市的144家企业迄今平均涨幅高达539%,其中包括交易所允许的首日最高涨幅44%。
  本周二中国核电开IPO申购,吸引到的申购资金相当于香港一年的GDP。上交所网站披露的数据显示,中国核电新股申购冻结了1.69万亿元人民币(约2730亿美元)。
  深证综合指数(3051.955,28.26, 0.93%)自去年初以来累计上涨近两倍,今年迄今为止上涨114%,成为全球表现最好的股指。万得资讯的数据显示,以2015年预期每股收益计算,深证综合指数市盈率高达69倍。上证综合指数(5023.096, 75.99, 1.54%)2015年以来累计上涨53%,市盈率为21倍。
  相比之下,截至本周三道琼斯指数今年仅上涨了1.4%,不过徘徊在纪录高点附近。据FactSet的数据,道琼斯指数平均市盈率为16倍。香港恒生指数今年以来上涨了17%,平均市盈率为12倍。
  中信证券(31.89, -0.32,-0.99%)国际资本市场公司(Citic CLSA Securities)中国股权资本市场及公司融资业务负责人王长虹告诉《华尔街日报》,今年香港和内地股市的飙升吸引中国企业利用中国资本市场融资。
  Dealogic的数据显示,光大证券(33.13, 0.13, 0.39%)在今年全球IPO承销商排行榜中位列第九。这是2009年以来内地投资银行首次跻身前十。今年3月,光大证券承销了东方证券(38.98, 0.56, 1.46%)规模达16亿美元的IPO。中信证券排在第11位。该公司拥有境外投资银行中信证券国际资本市场。
  更重要的是,中国市场的IPO丝毫没有放缓之意。本周三,内地大型券商国泰君安首发获证监会通过。其招股书预披露稿显示,该公司计划发行不超过15.25亿股A股,以目前新股发行后市盈率23倍计算,其融资额将达到300亿元,成为自2010年7月农业银行(3.85,0.00, 0.00%)以来最大的A股IPO。
  此外,今年还有更多中资券商在为赴港上市做准备。招商证券(31.94, 0.39, 1.24%)(China Merchants Securities Co., 600999.SH)拟进行规模为56亿美元的香港IPO。
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